Stefanie Bertram
Stefanie
Bertram
Gründungsgesellschafterin der Kanzlei SRS Steuern Recht Struktur
Steuerberaterin | Fachberaterin für Umstrukturierungen
Komplexe Unternehmensstrukturen klar zu denken und sicher umzusetzen – das ist meine Stärke. Ich begleite Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn Weichen neu gestellt werden müssen: bei Expansion, Nachfolge oder strategischer Neuausrichtung.
Mein Ansatz
wirtschaftlich denken, rechtlich sauber umsetzen, steuerlich optimieren
komplexe Themen verständlich machen und und verlässlich gestalten
Strukturen schaffen, die heute funktionieren und morgen noch Bestand haben
Schwerpunkte
Fusionen und Beteiligungsstrukturen
Rechtsformwechsel, Spaltungen, Ausgliederungen
Steuerlich optimierte Unternehmensnachfolgen
Beratung anfragen
Wünschen Sie eine Beratung? Wir sind für Sie da – persönlich bei Ihnen vor Ort, per Videokonferenz oder in unserem Büro.
Beratungstätigkeit & Expertise
Als Steuerberaterin und Fachberaterin für die Umstrukturierung von Unternehmen (IFU/ISM gGmbH) liegt meine Spezialisierung auf der steueroptimierten Gestaltung von Unternehmen durch Umwandlung (Verschmelzung, Spaltung und Ausgliederung, Formwechsel) und weiteren Umstrukturierungen außerhalb des Umwandlungsrechts (Anwachsung, Einbringung) sowie in der Errichtung von Holding-Strukturen.
Ebenso berate ich Gründer und Unternehmer bei der Auswahl der steuerlich optimalen Rechtsform für das zukünftige oder das bereits bestehende, sich verändernde Unternehmen.
Ein weiterer Fokus meiner Beratung liegt auf der Nachfolgeplanung und Optimierung der Erbschaftsteuer für private Vermögen, insbesondere durch Gestaltung von Familienpoolgesellschaften und anderen geeigneten Nachfolgeinstrumenten, wie z. B. Familienstiftungen sowie bei der Unternehmensnachfolge.
Vita
Meine berufliche Laufbahn begann im kaufmännischen Bereich mit Spezialisierung auf die Themen Steuerung und Controlling von Unternehmen. Für die internationale Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke in Köln war ich dazu mehrere Jahre als Leiterin der Bereiche Finanzen und Controlling tätig.
Im Laufe meiner Berufsausübung fokussierte ich mich auf das Steuerrecht, insbesondere die anlassbezogene steuerliche Beratung.
Meinen fachlichen Schwerpunkt, die steuerliche Optimierung von Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen, vertiefte ich insbesondere durch den erfolgreichen Abschluss des Fachberaterlehrgangs zur Umstrukturierung von Unternehmen.
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Persönliches
Guten Tag, ich bin Stefanie Bertram. Ich stehe für Klarheit in Komplexität. Als erfahrene Steuerberaterin und Fachberaterin für Umstrukturierungen begleite ich Unternehmer:innen, Familien und Unternehmen, wenn Weichen neu gestellt werden müssen – bei Wachstum, Nachfolge oder strategischer Neuausrichtung.
Fachliche Qualifikation
Studium Wirtschaftsrecht
Steuerberaterin
Fachberaterin für die Umstrukturierung von Unternehmen (IFU/ISM gGmbH)
Mitgliedschaften
Steuerberaterkammer Köln
Steuerberater-Verband e.V. Köln
Arbeitskreis Umwandlungssteuerrecht beim Steuerberater-Verband e.V. Köln
Referenzen (letzten drei Jahre)
Ausgliederung Einzelunternehmen auf GmbH mit Errichtung Holding-Struktur mittels qualifiziertem Anteilstausch
Ausgliederung Teilbetrieb aus Einzelunternehmen auf GmbH mit Errichtung Holding-Struktur mittels qualifiziertem Anteilstausch
Errichtung Familienstiftung unter Einbringung von Mitunternehmeranteilen
Errichtung Familienstiftung unter Einbringung von Immobilienvermögen
Errichtung Familienpool (Familien-GbR) unter Einbringung von Immobilienvermögen
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in einer komplexen Unternehmensstruktur
Umwandlung einer GmbH & Co. KG in eine GmbH (Anwachsungsmodell)
Umwandlung einer GmbH & Co. KG in eine GmbH (Formwechsel)
Absicherung einer bestehenden Betriebsaufspaltung
Vermeidung einer Betriebsaufspaltung im Rahmen einer Vermögens- und Unternehmensnachfolge
Rechtsformwahl im Rahmen der Errichtung einer Unternehmensstruktur
Vermeidung der Wegzugsbesteuerung im Rahmen der Ausgestaltung der künftigen Unternehmens- und Beteiligungsstruktur
Planung der Vermögensnachfolge unter Beachtung der Absicherung der Bedürfnisse des Schenkers gegenüber den Erwerbern
Unsere Leistungen
Umwandlungen
Wir begleiten Sie bei der Umwandlung von Gesellschaften und der
Anpassung Ihrer Unternehmensstruktur, sei es beim Wechsel der Rechtsform oder
der Optimierung bestehender Strukturen.
Umstrukturierungen
Wir entwickeln Umstrukturierungen, die Ihre unternehmerischen Ziele unterstützen und steuerliche sowie rechtliche Vorteile realisieren.
Transaktionsberatung
Bei Transaktionen, sei es durch Unternehmenskauf, -verkauf oder Fusion, bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung.